Wprowadzenie

Zespół analityków ESM China przeprowadził analizę trendów i prognozę rynku w zakresie gorących tematów lub dziedzin, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, przyspieszone przetwarzanie danych, inteligentne sterowanie NOA, chipy samochodowe, półprzewodniki o szerokiej przerwie energetycznej, chipy pamięci masowej, panele wyświetlaczy, komputer mózgowy technologii, komunikacji satelitarnej i dystrybucji chipów.

 

Szczegóły

Po kilku latach spadku, światowy przemysł półprzewodników w końcu wprowadzi nowy cykl wzrostowy do 2024 roku. Jak na razie wiele podsektorów wykazuje oznaki „ożywienia”. Jakie są konkretne wyniki tych rynków podrzędnych? W tym numerze zespół analityków ESM China przeprowadził analizę trendów i prognoz rynkowych w zakresie gorących tematów lub dziedzin, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, przyspieszone przetwarzanie danych, inteligentna jazda NOA, chipy samochodowe, półprzewodniki o szerokiej przerwie energetycznej, chipy pamięci masowej, panele wyświetlaczy, technologia komputerów mózgowych, satelity komunikacji i dystrybucji chipów.

 

 

Trend 1: Szybki rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, dalsze przesuwanie się w stronę krawędzi

 

Gorący rok dla generatywnej sztucznej inteligencji reprezentowanej przez ChatGPT i Stable Diffusion, a nawet korporacyjne plotki dotyczące OpenAI mogą stać się w tym roku absolutnie gorącym tematem. Google, gigant wyszukiwania, doświadczył nawet bezprecedensowego „białego terroru” w związku z zastosowaniem na dużą skalę modelu GPT.

 

Wielu gigantów branży, w tym Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba itp., konkuruje w promowaniu własnych, wielkich modeli; Nvidia specjalnie dodała silnik Transformer do przyspieszania obliczeń dużych modeli do tej generacji architektury GPU. W 2023 r. różne firmy produkujące chipy AI posiadające dużą moc obliczeniową zmieniły kierunek marketingu i aktywnie podkreślały zdolność chipa do szkolenia na dużą skalę lub wnioskowania na temat generatywnych modeli sztucznej inteligencji.

 

Stworzenie generatywnej sztucznej inteligencji do pisania kodu, projektowania i tworzenia produktywności dokonało cudów jeden po drugim w 2023 roku. Nawet przy pomocy dialogu z generatywną sztuczną inteligencją, dużo pracy włożono w projektowanie chipów i cyfrowy front-end można ukończyć za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji bez pisania ani jednej linii kodu. Na jesiennej konferencji programistów Nvidia GTC w 2023 r. Huang Renxun zademonstrował „przekazywanie firmie Generative AI dokumentu PDF zawierającego rysunki 2D fabryki”. Generatywna sztuczna inteligencja dostarczyła fizycznie dokładnego cyfrowego bliźniaka całej fabryki w bardzo krótkim czasie.

 

Wierzymy, że przyszły kierunek wartości rynku generatywnej sztucznej inteligencji nigdy nie będzie modelem pobierania przez ChatGPT opłat za usługi od społeczeństwa. Na przykład na wczesnych etapach projektowania chipów i budowy cyfrowych bliźniaków kierunkiem tworzenia wartości jest wejście generatywnej sztucznej inteligencji do różnych branż i rynków podzielonych pionowo. W 2023 r. część przedsiębiorstw zaczęła wprowadzać rozwiązania i usługi generatywnej sztucznej inteligencji na poziomie przedsiębiorstw, a rok 2024 będzie kluczowy dla rozwoju tego modelu.

 

Oprócz badań nad technologią sztucznej inteligencji zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji na rynkach wertykalnych oznacza również, że generatywna sztuczna inteligencja nie działa tylko w chmurze, ale w dalszym ciągu posuwa się w kierunku brzegów – szczególnie w przypadku lepszego dostrajania i rynkowe zapotrzebowanie na dostosowywanie modeli. Projektowanie, architektura, badania naukowe, opieka zdrowotna, produkcja i inne dziedziny ulegną głębokim zmianom dzięki generatywnej sztucznej inteligencji.

 

Nie tylko na obrzeżach przedsiębiorstw czy centrów danych, generatywne rozumowanie AI będzie również odgrywać coraz ważniejszą rolę w większej liczbie urządzeń końcowych, takich jak komputery stacjonarne, smartfony, a nawet aplikacje wbudowane. Podobnie jak w przypadku zbliżającej się szeroko zakrojonej promocji Intela na temat koncepcji AI PC, MediaTek dodał także generatywny silnik akceleracji AI specjalnie dla mobilnych układów SoC AP. Krótko mówiąc, uczestnicy rynku na różnych stanowiskach chętnie próbują zdobyć udział w nowej erze generatywnej sztucznej inteligencji.

 

Trend 2: Przyspieszenie penetracji informatyki do różnych branż

Szczególnie w obliczu rosnącego zapotrzebowania na przyspieszone przetwarzanie danych w centrach danych będącego przejawem zewnętrznym, pozycja procesorów ogólnego przeznaczenia, takich jak CPU, w architekturze systemu nie jest już tak absolutna jak w przeszłości. Najlepszym dowodem na poparcie tej propozycji w roku 2023 jest naturalny kwartał II kwartału III kwartału, w którym kwartalne przychody Nvidii po raz pierwszy przewyższyły Intela (Nvidia FY2024 Q2 vs. Intel FY2023 Q2) – choć porównanie to może być związane z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, z perspektywy przedsiębiorstw ten kwartał jest najniższym wynikiem Intela w ostatnich latach i szczytem Nvidii.

 

Wcześniej firma ARK Investment przewidywała, że ​​wartość akceleratorów, w tym procesorów graficznych, układów ASIC, FPGA itp., w serwerach centrów danych będzie rosła w latach 2020–2030 w tempie CAGR (złożona roczna stopa wzrostu) wynoszącym 21%. Do 2030 roku wartość rynku akceleratorów osiągnie 41 miliardów dolarów, zaś wartość rynku procesorów – 27 miliardów dolarów. Innymi słowy, akceleratory znacząco zawężają przestrzeń rynkową dla procesorów. Jest to również powód, dla którego tradycyjni giganci procesorów reprezentowani przez Intel i Arm starają się promować strategie heterogeniczności XPU.

 

Jeśli mówimy o rynkach segmentacji pionowej, weźmy jeszcze za przykład branżę półprzewodników: Obecnie zasilanie centrów danych w fabrykach odlewni w dalszym ciągu opiera się głównie na procesorach. Jednak w rzeczywistości niektóre zadania w produkcji półprzewodników, takie jak obrazowanie OPC, wymagają dużej liczby operacji mnożenia macierzy - zadania te doskonale nadają się do zaawansowanego wykorzystania procesorów graficznych lub innych akceleratorów.

 

Na konferencji programistów Nvidia w 2023 roku firma Nvidia specjalnie udostępniła bibliotekę akceleracyjną cuLitho do litografii, która naprawdę pozwala procesorom graficznym uczestniczyć w obliczeniach. Jego wydajność i efektywność energetyczna zostały poprawione dziesiątki razy w porównaniu z tradycyjnymi procesorami obliczeniowymi ogólnego przeznaczenia. Mówi się, że do wykonania pracy, którą mogłoby wykonać tylko 40 000 serwerów z procesorem, potrzeba zaledwie 500 serwerów z akceleracją GPU. Zajęcie przestrzeni centrum danych wynosi 1/8 poprzedniego, a zużycie energii 1/9 poprzedniego.

 

W ciągu ostatnich kilku lat takie historie były wystawiane na wielu polach. Wraz ze spowolnieniem prawa Moore'a korzyści w zakresie wydajności i efektywności energetycznej uzyskiwane w procesach produkcyjnych stają się stopniowo mniej imponujące niż te z pierwszych lat rozwoju technologii półprzewodników. Jednak trend społecznej transformacji cyfrowej oraz oszczędzania energii i redukcji emisji dwutlenku węgla w dalszym ciągu wymaga dalszej poprawy wydajności i efektywności energetycznej. Tym, co zaspokoi zapotrzebowanie rynku, muszą być obliczenia przyspieszone wykraczające poza obliczenia ogólne, co stanowi również teoretyczną podstawę naszych przewidywań.

 

Tak naprawdę wdrażanie technologii AI w różnych gałęziach przemysłu jest w istocie formą i przejawem przyspieszenia rozwoju informatyki. Rynek superkomputerów wkrótce zostanie zdominowany przez akceleratory, a zastosowania HPC, takie jak symulacje analogowe, cyfrowe bliźniaki i obliczenia kwantowe, zaczęto szeroko stosować w przyspieszonych obliczeniach; Najogólniej mówiąc, superkomputery są częścią centrów danych – cyfrowa transformacja społeczeństwa i życia przyspieszy ciągłe zastosowanie informatyki w różnych gałęziach przemysłu.

 

Trend 3: Autonomiczna nawigacja ze wspomaganiem konkuruje z innymi kierowcami

 

Autopilot (NOA), znany również w branży jako „Nawigacja na autopilocie” lub „Zaawansowana inteligentna jazda”, zasadniczo łączy w sobie nawigację i jazdę wspomaganą. To autonomiczny system wspomagania jazdy, oparty na czujnikach pojazdu i bardzo precyzyjnych danych map, którego zadaniem jest pomaganie kierowcom w bezpieczniejszej i wydajniejszej jeździe po autostradach i drogach miejskich.

 

Według scenariuszy zastosowań, NOA można głównie podzielić na szybkie NOA i miejskie NOA. Obecnie szybkie NOA osiągnęły wdrożenie na dużą skalę, a miejskie NOA wkraczają w etap szybkiej promocji. Od stycznia do września 2023 r. wskaźnik penetracji szybkich samochodów osobowych NOA w Chinach wyniósł 6,7%, co oznacza wzrost o 2,5 punktu procentowego rok do roku; Wskaźnik penetracji miejskich NOA wynosi 4,8%, co oznacza wzrost o 2,0 punkty procentowe rok do roku. W 2023 r. penetracja szybkich NOA była bliska 10%, a miejskich NOA przekroczyła 6%.

 

Rozwój chińskiego NOA rozpoczął się w 2019 roku, kiedy Tesla wprowadziła funkcję NOA chińskim użytkownikom. Następnie wkroczyły nowe siły, takie jak Ideal, NIO i Xiaopeng, które również uruchomiły funkcje wspomagania szybkiej nawigacji. Obecnie szybka NOA stopniowo staje się „standardową” funkcją realizowaną przez różne marki samochodów, a percepcja, algorytmy regulacji i definicje funkcji produktu stały się kluczem do jakości działania NOA w modelach samochodów różnych marek.

 

Począwszy od 2023 roku rośnie zapotrzebowanie na „mapę ciężkiej percepcji i światła”. Lokalni chińscy producenci polegają głównie na technologii BEV+Transformer, aby zoptymalizować i ulepszyć swoje możliwości postrzegania systemu, zmniejszyć zależność od map o wysokiej precyzji, redukując w ten sposób koszty i promując szybkie wdrażanie miejskich NOA. To również sprawia, że ​​wdrożenie funkcji miejskich NOA jest ważnym kryterium oceny poziomu inteligentnego rozwoju pojazdów marek motoryzacyjnych. Dlatego wiodące firmy samochodowe i dostawcy zaczęli zwiększać swój układ.

 

Jednakże dywersyfikacja wszystkich scenariuszy, zwłaszcza złożone warunki ruchu w Chinach, stwarza wyzwania dla rozwoju miejskich NOA. Uczestniczące przedsiębiorstwa muszą nie tylko posiadać rozwiązania algorytmiczne i logiczne, aby poradzić sobie ze złożonymi scenariuszami, ale także muszą wziąć pod uwagę nowe technologie, takie jak duże modele, dane multimodalne, zautomatyzowane adnotacje i inteligentne centra obliczeniowe. Ogólnie rzecz biorąc, NOA znajduje się wciąż na wczesnym etapie wprowadzania na rynek konsumencki i nie może osiągnąć dojrzałości komercyjnej w krótkim okresie. Lokalni producenci samochodów nadal muszą zapewniać użytkownikom wystarczające i prawidłowe wytyczne oraz edukację, rozwijając jednocześnie swoje funkcje.

 

Trend 4: Trakcja kluczowych zastosowań, zastosowania półprzewodników o szerokiej przerwie energetycznej, kwitnienie wielopunktowe

 

Gdy przemysł półprzewodników stopniowo wkracza w erę po Moore’u, półprzewodniki o szerokim paśmie wzbronionym weszły na scenę historyczną i są postrzegane jako ważny obszar „wyprzedzania przy zmianie pasa ruchu”. Oczekuje się, że w 2024 r. materiały półprzewodnikowe o szerokim paśmie wzbronionym reprezentowane przez węglik krzemu (SiC) i azotek galu (GaN) będą nadal stosowane w komunikacji, pojazdach nowych źródeł energii, kolei dużych prędkości, komunikacji satelitarnej, przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz w innych scenariuszach, a także osiągnąć szybki wzrost na światowym rynku aplikacji.

 

Największym rynkiem zastosowań urządzeń z węglika krzemu (SiC) są nowe pojazdy energetyczne, które, jak się oczekuje, otworzą rynek wart miliardy dolarów. Ostateczna wydajność podłoży z węglika krzemu jest lepsza od podłoży krzemowych i może spełnić wymagania aplikacji w wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu, wysokiej częstotliwości, dużej mocy i innych warunkach. Obecnie podłoża z węglika krzemu znajdują zastosowanie w urządzeniach RF (takich jak 5G, obrona narodowa itp.) i urządzeniach zasilających (takich jak nowa energia itp.). Rok 2024 będzie ważnym rokiem rozwoju produkcji SiC. Producenci IDM, tacy jak Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon i Toshiba, ogłosili przyspieszoną ekspansję produkcji i uważają, że do 2024 roku produkcja SiC wzrośnie co najmniej trzykrotnie.

 

Produkty energoelektroniczne z azotku galu (GaN) znalazły szerokie zastosowanie w dziedzinie szybkiego ładowania. W przyszłości konieczna jest dalsza poprawa napięcia roboczego i niezawodności, dalszy rozwój w kierunku dużej gęstości mocy, wysokiej częstotliwości i wysokiej integracji oraz dalsze poszerzanie obszarów zastosowań. W szczególności rosnące wykorzystanie elektroniki użytkowej, zastosowań motoryzacyjnych, centrów danych oraz pojazdów przemysłowych i elektrycznych doprowadzi do wzrostu branży GaN do ponad 6 miliardów dolarów.

 

Zbliża się komercjalizacja tlenku galu (Ga?O?), szczególnie w dziedzinie pojazdów elektrycznych, systemów sieci energetycznych, lotnictwa i kosmonautyki itp. W porównaniu z dwoma poprzednimi, wytwarzanie Ga? O? monokryształy można uzyskać metodą wzrostu stopu podobną do metody monokryształów krzemu, co zapewnia znaczny potencjał redukcji kosztów. Tymczasem w ostatnich latach poczyniono przełomowe postępy w projektowaniu konstrukcyjnym, procesach produkcyjnych i innych aspektach diod i tranzystorów Schottky'ego opartych na materiałach z tlenku galu. Można przypuszczać, że pierwsza partia produktów z diodami Schottky’ego zostanie wprowadzona na rynek w 2024 roku.

 

Trend 5: Oczekuje się, że chipy pamięciowe wyrwą się ze spowolnionego rynku

 

Ze względu na popularność generatywnej sztucznej inteligencji powodującej gwałtowny wzrost popytu na powiązane produkty półprzewodnikowe, oczekuje się, że światowy rynek półprzewodników odnotuje ożywienie w 2024 r. Oczekuje się, że sprzedaż w 2024 r. osiągnie w szczególności poziom chipów pamięci masowej 129,768 miliardów dolarów, przy stopie wzrostu na poziomie 44,8%, stając się główną siłą napędową wzrostu przychodów rynku półprzewodników.

 

Smartfony, komputery PC i serwery to trzy główne obszary zastosowań układów pamięci masowej. Wraz z rozwojem technologii generatywnej AI i modeli dużych języków ChatGPT, aplikacje pamięci masowej stają się stopniowo coraz bardziej zróżnicowane. Choć sztuczna inteligencja jest już coraz bliżej życia, powoduje ona także powstanie większej liczby aplikacji do przechowywania danych opartych na sztucznej inteligencji, co zapewnia większą dynamikę rozwoju przedsiębiorstwom zajmującym się aplikacjami pamięci masowych.

 

Koncentrując się na branży pamięci masowych, począwszy od IV kwartału 2023 r., średnie ceny DRAM i NAND Flash wykazały kompleksową tendencję wzrostową. Jeśli chodzi o wyniki rynkowe pamięci masowej w czwartym kwartale 2023 r., ESM China uważa, że ​​wzrost ceny kontraktowej pamięci DRAM powinien być kontrolowany w skali jednocyfrowej, podczas gdy cena kontraktowa Nand Flash może sięgać nawet dwucyfrowej. Oczekuje się, że ogólny wzrost pamięci będzie kontynuowany w pierwszej połowie 2024 roku.

 

Jeśli chodzi o HBM, biorąc pod uwagę, że serwery AI zużywają co najmniej 1-8 razy więcej pamięci niż tradycyjne serwery, aby osiągnąć szybsze przetwarzanie obliczeń i wykorzystują produkty pamięci o wysokiej wydajności, takie jak HBM3 i DDR5 DRAM, to nie tylko napędza popyt, ale ma także pozytywny wpływ na rentowność. W odpowiedzi główni światowi producenci HBM planują podwoić produkcję chipów HBM do 2024 r. i ograniczyć inwestycje w inne kategorie chipów pamięci masowej, zwłaszcza NAND, które charakteryzują się wysokim poziomem zapasów i słabą rentownością.

 

Oprócz podwyżek cen i zastosowań AI, ożywienie popytu terminalowego prawdopodobnie przyspieszy także rozwój pamięci masowych. Zwłaszcza wraz z szybkim rozwojem urządzeń internetowych, monitorowania bezpieczeństwa, dużych zbiorów danych, Internetu rzeczy, komputerów PC, przemysłu, opieki zdrowotnej i samochodów, stworzyło to szerokie możliwości dla branży pamięci masowych, a perspektywy popytu rynkowego są obiecujące.

 

Trend 6: Chińskie chipy kodujące motoryzację w stronę high-endu jako nowy temat

Chipy samochodowe mają niezwykle rygorystyczne wymagania dotyczące niezawodności i stabilności, a certyfikacja chipów trwa zazwyczaj 3-5 lat, co niewątpliwie stanowi ogromną inwestycję kosztową dla producentów chipów. We wcześniejszych latach masowa produkcja chipów do zastosowań motoryzacyjnych przez lokalne firmy produkujące chipy była stosunkowo świeżym wydarzeniem informacyjnym. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw przechodzących certyfikację pojazdów, coraz bardziej widoczna staje się tendencja do umieszczania na pojazdach chipów lokalnej klasy.

 

Około 2018 roku wiele firm w Chinach ogłosiło swoje wejście do branży chipów samochodowych, w tym start-upy i firmy produkujące półprzewodniki, które przeszły w stronę branży chipów samochodowych. Obecnie firmy te publikują swoje „transkrypcje” jeden po drugim. Według stanu na grudzień 2023 r. chińskie firmy osiągnęły wiele przełomowych osiągnięć w zakresie certyfikacji ISO 26262 ASIL-D (sklasyfikowanej w ścisłej kolejności na poziomy A, B, C i D dla wszystkich przedsiębiorstw należących do sieci przemysłu motoryzacyjnego), w tym „pierwszego jądra systemu operacyjnego, które przeszło pomyślnie Certyfikat ASIL-D”, „pierwszy MCU certyfikowany przez ASIL-D w domenie obudowy” i pierwsza wersja IP z certyfikatem ASIL-D”.

 

Chociaż koszt inwestycji w chipy samochodowe jest wyższy niż w przypadku zwykłych chipów, ogromne możliwości rynkowe na rynku chipów samochodowych stale przyciągają nowych uczestników. Według kompleksowych danych ESM China oczekuje się, że do 2028 r. światowa sprzedaż nowych pojazdów energetycznych przekroczy 30 mln, a sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w Chinach przekroczy 10 mln. W tym czasie wartość chipów półprzewodnikowych w każdym samochodzie będzie wynosić około 900–1000 dolarów, a wraz ze wzrostem zawartości półprzewodników w przyszłych samochodach, wskaźnik penetracji nowych pojazdów energetycznych również ponownie wzrośnie. Tylko na rynku chińskim istnieją ogromne możliwości dla chipów samochodowych.

 

W szczególności chipy samochodowe można podzielić na sterujące (chipy MCU i AI), zasilanie, czujniki i inne kategorie (takie jak pamięć) w oparciu o ich funkcje; W zależności od zastosowania można je podzielić na samochodowe układy napędowe, zaawansowane systemy wspomagania jazdy (ADAS), systemy rozrywki informacyjnej, elektroniczne systemy stabilizacji pojazdu itp. Chipy samochodowe stosowane w różnych systemach mają również różne wymagania jakościowe i standardowe przepisy. Na przykład światła tylne i inne komponenty muszą być zgodne z ASIL-A, światła i światła stopu muszą być zgodne z ASIL-B, tempomat generalnie wymaga zgodności z ASIL-C, a poduszki powietrzne związane z bezpieczeństwem, hamulce przeciwblokujące i układy wspomagania kierownicy muszą zgodne z ASIL-D.

 

Biorąc za przykład chińskich producentów chipów MCU do samochodów, producenci ci zazwyczaj zaczynają od kontroli nadwozia i dalej rozwijają się w kierunku produktów MCU do sterowania dziedziną, sterowania silnikiem i układu napędowego. Zatem obecnie produkowane w kraju mikrokontrolery do zastosowań motoryzacyjnych koncentrują się głównie w zastosowaniach średniej i niskiej klasy, a nie ma wielu produktów produkowanych masowo obejmujących zastosowania średniej i wyższej klasy. Dlatego też to, jak w przyszłości przejść na zastosowania high-end, będzie tematem rozważań chińskich firm motoryzacyjnych MCU. Obecnie Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor i inne firmy mają układy w mikrokontrolerach klasy motoryzacyjnej.

 

Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na masową produkcję chipów samochodowych w Chinach, wiele firm świadczących usługi certyfikacji motoryzacyjnej i pomagających w testowaniu chipów klasy motoryzacyjnej zwiększa również swój rozmieszczenie na chińskim rynku motoryzacyjnym. Jednocześnie zapewnia przyspieszenie na chipie specyfikacji pojazdu

 

 

Ciągłe wahania cen i wpływ dynamicznej kontroli produkcji, oczekuje się, że branża ożywi się w 2024 roku.

 

Na rynku smartfonów oczekuje się, że w 2024 roku nastąpi niewielki wzrost dostaw w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, zwłaszcza przy wyraźniejszym ożywieniu na rynkach wschodzących. Jeśli chodzi o panele aplikacyjne, oczekuje się, że popyt na składane wyświetlacze do telefonów komórkowych (z wyłączeniem ekranów wtórnych) chińskich marek przekroczy w 2024 roku 14 milionów, przy czym chińscy producenci dostarczą ponad 92,8% z nich lokalnym klientom.

 

Ponieważ w czwartym kwartale 2023 roku rynek komputerów osobistych zacznie się ożywiać, w 2024 roku oczekuje się wzrostu popytu na panele IT. Po ciągłej penetracji rynku telefonów komórkowych, rynek IT staje się kluczowym polem bitwy do paneli OLED. Oczekuje się, że w 2024 roku Apple wprowadzi lżejszy i cieńszy hybrydowy panel OLED do iPada Pro nowej generacji. Aby dalej penetrować rynek paneli IT, główni producenci paneli często dokonywali zmian w układach. Samsung ogłosił rozpoczęcie planu inwestycyjnego w nowej fabryce G8.7, natomiast BOE planuje skupić się na rozwoju technologii eLEAP dla B16 i JDI.

 

Pod wpływem czynników takich jak wydarzenia sportowe na dużą skalę, oczekuje się przyspieszenia popytu na panele telewizyjne w 2024 roku. Przewiduje się, że globalna dostawa kompletnych telewizorów może nieznacznie wzrosnąć o ponad 1,1 punktu procentowego w 2024. Oczekuje się, że w 2024 r. dostawy telewizorów OLED i telewizorów Mini z podświetleniem LED osiągną najniższy poziom. Istnieją jednak także poglądy, że rozwój białych kart w 2024 r. może zostać zahamowany, co może zahamować wzrost globalnych dostaw telewizorów. Dodatkowo, jeśli otoczenie zewnętrzne ponownie się pogorszy, nie można wykluczyć, że w 2024 roku nadal istnieje możliwość spadku wolumenu dostaw telewizorów.

 

Jeśli chodzi o panele samochodowe, przy ciągłym wzroście dostaw globalnych, oczekuje się, że wielkość rynku przekroczy 10 miliardów dolarów do 2024 roku. W miarę ciągłego wzrostu popytu, udział paneli OLED na rynku motoryzacyjnym również wzrasta. Niektórzy analitycy uważają, że do 2027 roku liczba diod OLED w samochodach wzrośnie do około 4 milionów. Jeśli obliczymy to na podstawie odsetka sprzedaży, udział OLED w 2027 r. osiągnie 17%. Jednakże technologia OLED w branży motoryzacyjnej nadal stoi przed pewnymi wyzwaniami. Tianma Micro zwróciła uwagę, że zastosowanie technologii OLED w wyświetlaczach pojazdów nadal napotyka wyzwania, takie jak stabilność poziomu pojazdu i żywotność, a także wymaga pewnego czasu na sedymentację.

 

Trend 8: Technologia komputerów mózgowych może wejść w fazę zastosowań w 2024 r.

 

Niedawno Neuralink, firma zajmująca się interfejsem mózg-komputer (BCI) pod kierownictwem Muska, ma nadzieję wykorzystać implanty mózgowe do przywracania funkcji motorycznych u osób sparaliżowanych i obecnie przygotowuje się do pierwszego badania na ludziach. Najnowsze badania pokazują, że technologia komputerowa mózgu pomaga pacjentom z uszkodzeniem mózgu poprawić ich stan poznawczy, a jej zastosowanie wydaje się wkrótce wchodzić w fazę wdrażania.

 

Technologia interfejsu mózg-komputer faktycznie rozwija się od dziesięcioleci.

 

Jak wspomniano powyżej, najnowocześniejsza technologia interfejsu mózg-komputer firmy Neuralink dokonała znaczących przełomów: znalazła skuteczne sposoby wdrożenia interfejsów mózg-komputer. Ponadto zespół badawczy zajmujący się technologią interfejsu mózg-komputer na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (UCSF) po raz pierwszy wykazał, że możliwe jest wydobycie głębokiego znaczenia słowa wypowiadanego przez człowieka na podstawie aktywności mózgu. Wszechstronnie promowany jest także chiński „Brain Plan”.

 

W 2024 roku technologia interfejsu mózg-komputer wejdzie w nowy etap rozwoju.

 

1. Nieinwazyjna technologia interfejsu mózg-komputer może poprawić wydajność dzięki technologii obrazowania fal mózgowych o wyższej rozdzielczości i potężniejszym algorytmom przetwarzania sygnału.

 

Wraz z rozwojem urządzeń bezprzewodowych i przenośnych, urządzenia interfejsu mózg-komputer mogą stać się bardziej przenośne i zapewniać bardziej przyjazne dla użytkownika doświadczenia.

 

3. Wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do przetwarzania i analizy sygnałów EEG wykorzystywane będą bardziej zaawansowane algorytmy, poprawiając w ten sposób wydajność interfejsów mózg-komputer; Więcej urządzeń interfejsu mózg-komputer będzie również integrować sztuczną inteligencję.

 

4. Technologia interfejsu mózg-komputer może znaleźć szerzej zastosowanie w obszarach leczenia i rehabilitacji, np. w pomaganiu pacjentom po udarze lub sparaliżowanym w odzyskaniu zdolności motorycznych.

 

5. Omówione i wprowadzone zostaną odpowiednie zasady etyczne i regulacje.

 

Chiny przywiązują do technologii interfejsu mózg-komputer taką samą wagę jak kraje rozwinięte iw ciągu ubiegłych dwóch lat umieściły tę technologię w strategii krajowej. Chiński „Program dotyczący mózgu”, znany również jako „Nauka o mózgu i badania podobne do mózgu”, wkrótce zostanie w pełni uruchomiony jako główny projekt w zakresie innowacji technologicznych do roku 2030. Wraz z realizacją tego planu osiągnięty zostanie znaczny postęp w analizie mózgu zasady poznawcze, badania nad patogenezą i technologią interwencji w przypadku głównych chorób mózgu związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych, zastosowanie komputerów mózgopodobnych i technologii inteligencji maszyn mózgowych, badania nad rozwojem mózgu dzieci i młodzieży oraz budowa platform technologicznych. Wśród nich interfejs mózg-komputer, jako podstawowa technologia, jest powiązany z prawie wszystkimi kluczowymi treściami chińskiego „Planu mózgowego”.

 

W dziedzinie zaawansowanych technologii interfejs mózg-komputer jest jednym z obszarów, w których Chiny najprawdopodobniej dogonią lub nawet wyprzedzą w linii prostej. Obecnie, dzięki zaangażowaniu wyłącznie dojrzałych procesów półprzewodnikowych, Chiny nie pozostają w tyle w projektowaniu podstawowych komponentów interfejsów mózg-komputer i nie ma problemu wąskich gardeł. Jednak sztuczna inteligencja i moc obliczeniowa mogą być obszarami, w których potrzebne są przełomy w rozwoju technologii komputerów mózgowych w Chinach.

 

Trend 9: Mobilna komunikacja satelitarna cieszy się dużym zainteresowaniem, a potencjał wzrostu branży jest obiecujący

 

 

Po wprowadzeniu na rynek w 2022 r. Mate50, który obsługuje jednokierunkowe wiadomości satelitarne, oraz wprowadzeniu na rynek w pierwszej połowie 2023 r. modelu P60, który obsługuje dwukierunkowe wiadomości satelitarne, Huawei wprowadził na rynek pierwszego na świecie Mate60 Pro do bezpośredniej komunikacji satelitarnej w sierpniu 2023 r., po raz kolejny zwracając uwagę na mobilną komunikację satelitarną. Przypadkowo Apple również zaczęło wprowadzać odpowiednie układy i inwestycje. Według odpowiednich raportów liczba użytkowników tradycyjnych telefonów komórkowych będzie w dalszym ciągu spadać, podczas gdy liczba użytkowników na rynku bezpośredniej komunikacji satelitarnej wzrośnie do około 130 milionów do 2032 roku.

 

W grudniu 2022 r. firma 3GPP przeprowadziła badania nad integracją technologii satelitarnej i 5G New Air Port (NR) i nazwała tę zintegrowaną technologię „Non Ground Network (NTN)”. Rosnący nacisk 3GPP na komunikację satelitarną ma głęboki wpływ na całą branżę komunikacji satelitarnej, a różni operatorzy łączności satelitarnej poszukują możliwości rynkowych w zakresie integracji komunikacji satelitarnej i naziemnych sieci komórkowych. Przewiduje się, że do roku 2030 globalna liczba połączeń mobilnych w sieciach naziemnych osiągnie 175 milionów, a roczna wielkość rynku globalnych usług satelitarnych przekroczy 120 miliardów dolarów.

 

Według danych Huawei, technologie komunikacji naziemnej, takie jak komunikacja satelitarna, są korzystne w budowaniu włączającego świata i umożliwianiu nowych zastosowań niskim kosztem. Integracja systemów komunikacji nie uzasadnionej i naziemnej osiągnie bezpośrednio globalny zasięg 3D, nie tylko dostarczając szerokopasmowe Internet przedmiotów (dostarczanie usług połączeń szerokopasmowych podobnych do stawek transmisji sieciowych dla obszarów zdalnych, takich jak prędkości pobierania danych użytkowników 5 Mbit/s i Prędkości przesyłania 500 kbit/s) i szerokiej powierzchni usługi Internetu rzeczy w skali globalnej, będzie również obsługiwać nowe funkcje, takie jak precyzyjna nawigacja pozycjonująca (autonomiczna nawigacja jazdy, nawigacja w rolnictwie, nawigacja mechaniczna, pozycjonowanie użytkowników, bardzo precyzyjne pozycjonowanie użytkowników ; ).

 

Oprócz rynku komunikacji satelitarnej rynek IoT wprowadzi również nowe możliwości rozwoju. Ze względu na zwiększoną dostępność rozwiązań Satelitarnych IoT dostarczonych przez innowatorów, urządzenia IoT mają się podwoić w następnej dekadzie. Satelitarna komórkowa IoT będzie służyć jako nowy punkt wzrostu w dziedzinie IoT i oczekuje się, że jego adresowalny rynek osiągnie 10,6 miliarda jednostek do 2032 r. Ponadto globalny satelitarny Internet przedmiotów będzie polegał głównie na małych satelitach o niskiej orbicie dla małych satelitów dla satelitów usługi w 2031 r., A złożona tempo wzrostu terminali IoT satelitarnych od 2021 r. Do 2031 r. Mogą osiągnąć 26%; Pod względem wielkości rynku łączna stopa wzrostu złożonego rynku IoT satelitarnej w następnej dekadzie osiągnie 11%, przekraczając 3 miliardy dolarów.

 

Trend 10: Dystrybutorzy skupiają się na strategii „Bilans wewnętrzny i zewnętrzny”

}

}

 

Po stronie podaży i dalszej strony popytu wpłyną na wyniki rynku branży dystrybucji chipów. W poprzednim rozdziale wymieniliśmy, że wiele segmentowanych rynków odzyska się, i uważamy, że w oparciu o korzystne czynniki w powyższych obszarach przemysł dystrybucji chipów zapoczątkowa również nowy okres wzrostu.

 

Po spowolnieniu wzrostu przychodów korporacyjnych w 2022 r. I trwałym chłodzeniem popytu w 2023 r., Oczekuje się, że do 2024 r., Wraz z ogólnym odzyskaniem globalnego przemysłu półprzewodnikowego, rynek dystrybucji również się okaże rynek dystrybucji. pozytywna strona. Na razie kilku analityków w branży wyraziło optymizm co do wydajności globalnego rynku półprzewodników w 2024 r. W oparciu o dane z wielu instytucji, możemy stwierdzić, że globalne przychody półprzewodników w 2024 r. Wyniesie około 600 miliardów dolarów, a Yoy+% oczekuje się osiągnąć dwucyfrowe cyfry. W tym kontekście rynek dystrybucji będzie również lepiej. Oczywiście wszystko to musi opierać się na braku wydarzenia „Black Swan”.

 

Warto zauważyć, że oznaki poprawy na rynku dystrybucji chipów były już widoczne w drugiej połowie 2023. Dystrybutorzy w 2023 r., Zwłaszcza w większych Chinach, od trzeciego kwartału, który w 2023 r.

nastąpił trend w górę roku, który do pewnego stopnia zawęził spadek w 2023 r.

 

ESM Chiny uważa, że ​​ogólna słaba wydajność branży dystrybucyjnej w 2023 r. Stała się faktem i oczekuje się, że w 2024 r., Przy jednoczesnych wysiłkach zarówno podaży, jak i popytu, przemysł dystrybucyjny zapoczątkowa nowy cykl w górę. Jeśli chodzi o to, jak długo ten cykl może trwać, zależy to głównie od tego, jak silne jest odzyskiwanie po stronie popytu. Jednocześnie geopolityka wpływa również na wzór rynku półprzewodników. Ponieważ kraje/regiony nadal wzmacniają budowę lokalnych łańcuchów przemysłu półprzewodnikowego, przemysł dystrybucyjny wprowadzi również nowe zmiany. Zgodnie z kompleksowym wpływem różnych czynników widzimy, że globalni dystrybutorzy przestrzegają dwóch strategii.

 

Duże wielonarodowe dystrybutorzy głęboko uprawiają rynek lokalny, stale dostarczając międzynarodowe marki, jednocześnie wzmacniając współpracę z lokalnymi producentami ChIP; Chińscy dystrybutorzy przyspieszają swój zagraniczny układ, zwiększając produkcję chińskich żetonów na rynkach zagranicznych i dodatkowo poprawiając ich dostawy między międzynarodowymi markami na chińskim rynku. Oczekuje się, że w 2024 r. Zobaczymy więcej dystrybutorów wdrażających tę strategię „bilansu wewnętrznego i zewnętrznego”.